活用理财金三角 小薪水变成大财富 小白投资者也可以很容易的看懂学会 慧眼看PDF电子书

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所属分类:投资理财

 

编辑推荐——慧眼看PDF电子书

1.这本书是资深理财规划师撰写,作者拥有深厚的专业基础和丰富的实践经验,在很多大型金融机构担任顾问和讲师,深受学员和客户好评。本书凝练了作者的宝贵经验,将理论与实务进行了很好的结合。

2.这本书将理财的每个环节都做了介绍,从理念到实际操作,从储蓄、保险、股票基金到房产,读者通过阅读,可以对理财有一个全方位的系统的认知,避免片面性。

3.文字浅显易懂,小白投资者也可以很容易的看懂学会,轻松掌握理财的基本技能。

4.难能可贵的是,这本书中强调了易被忽视的人力资本的重要性,从投资自己开始,小薪水也可以变成大财富。

内容简介——慧眼看PDF电子书

活用理财金三角一书主要讲述如何运用 SMART 原则,进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60%、30%、10%财务规划的黄金比例,实现稳步投资;用SMART原则制定财务目标,将人生梦想转化成具体可行的执行计划;看懂预定利率、保障年限等数字,买到真正兼顾保障与获利的储蓄保险;学会选出钻石基金的四大基金指标,不再担心被不靠谱的理财顾问欺骗。

作者简介——慧眼看PDF电子书

方士维

现任喜瑞国际顾问股份有限公司高级顾问及董事,曾任勤业众信会计师事务所高级审计员,保诚人寿与中国人寿寿险顾问。持有国际金融理财师(Certified Financial Planner)证书。CFP/AFP培训讲师,主讲课程包括:保险产品的顾问式销售及SPIN营销、如何通过资产配置为客户作理财规划、一对多式销售(演讲式销售)、中高净值人士资产与保险及税务信托规划、整合式行销。在《Smart智富》和Money等杂志媒体担任理财顾问并撰文。

目录——慧眼看PDF电子书

PART 1  理财概念篇

第1章  理财基本概念与理财金三角
1-1  理财以记账为起点
1-2  理财要先理债
1-3  理财金三角与“72法则”在生活中的运用

第2章  风险与回报的关系
2-1  投机、投资与理财的区别
2-2  先保障后求利,先规划风险再求获利
2-3  中长期稳健获利的重要性

第3章  全生命周期理财规划
3-1  理财规划对人生的重要性
3-2  SMART原则与理财规划的步骤
3-3  好的理财规划师协助的重要性
第4章  财富管理业务介绍
4-1  银行财管业务
4-2  保险财管业务
4-3  证券与基金财管业务

第5章  主要理财工具介绍
5-1  共同基金简介
5-2  储蓄保险简介
5-3  房地产简介
5-4  股票简介

 

PART 2  理财操作配置篇

第6章  股票与共同基金投资金律
6-1  股票投资实务与制胜术
6-2  基金配置的方法
6-3  靠定时定额投资基金积累人生第一桶金

第7章  股票财务比率与基金绩效的衡量指标
7-1  选股时关键的基本分析比率
7-2  用常识就能看懂财报分析
7-3  通过基金衡量指标选出钻石基金

第8章  资产配置的重要性与方法
8-1  资产配置的核心价值
8-2  攻守俱佳的“向日葵投资法”
8-3  资产配置工具与实战心法

第9章  自我投资与专注核心事业
9-1  投资自己是最好的投资
9-2  聚焦核心事业,你就是品牌
9-3  增进不可取代性,成为π型人才

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